政策持续放松，铁矿石等待需求解析？

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自给自足后端：发往国内%-回老家升，内矿山出口量此后急剧下降

近来，欧美主要矿山井恰巧陆续公布出口量份文件。其里，早已公布的财长和必和必拓蚕丝目标保持不变，总和上自给自足灵活性充份。

全球权知总和回老家升，澳洲多方面权知共计1844万吨，环比增加66万吨；三大矿山井里，仅FMG权知环比小幅急剧下降。非主流矿山井权知284万吨，环比增加81万吨，澳矿山发往国内%-回老家升至85%。但本周澳洲仍有两处深水港调试以及恶劣下雨不良影响，原计划后续权知维持高点。

今年委内瑞拉权知565万吨，环比回老家升149万吨。今年45港到港量共计2480万吨，环比增加110万吨根据权知量预估，但委内瑞拉多方面降雨仍有不良影响，本周到港量或将环比小幅下，但原计划对不良影响有限。

国内矿山井铜精粉平均出口量40.15万吨（-2.55）；东北地区矿山井平均出口量10.14万吨（-0.2）；华北地区矿山井平均出口量9.36万吨（-0.99）。本期内矿山出口量环比此后急剧下降，清明节此后，矿山选厂停产放假；个别企业因蔗糖供应不足，精粉出口量下降。

但是在清明节前后，南半球相比较下雨多发，铜矿山采运有可能会受不良影响。每年这个时间段，铜矿山自给自足后端的炒作都会开始沸沸扬扬。从基本面来看，清明节后铜矿山将再度进入钢厂尽早补库阶段性， 矿山井可能掌控下线加剧紧张气氛。

需要后端：铜水出口量此后回老家升

铜矿山到港量保持稳定高点下行的起始阶段性，疏港量高点攀升。深水港自给自足有所上升，车间自给自足保持稳定较低水平。

铜水出口量小幅回老家升，本周平均铜水出口量226.6万吨，环比此后回老家升2.8万吨。247家钢厂炼铜开工率76.7%，环比增加0.7%；炼铜炼铜降低成本利用率84.2%，环比小幅增加1.1%；钢厂盈利率32.5%，环比回老家升5.2%。清明节此后，钢厂蔗糖自给自足高点，节后逐步带进补库数据流

本周的复产主要发生在东北、华北、华东及武汉三镇，属于三场调试终止的复产；体现到铜水出口量后端，本期华北、华东、武汉三镇增量引人注意。

铜矿山钢厂自给自足：自给自足大幅度攀升

247家钢厂采购矿山自给自足9228万吨，环比大幅度下降1144万吨；当前样本钢厂的采购矿山日耗为278万吨，环比回老家3万吨；自给自足消费比33.2天，环比下降4.6天。

本周钢厂采购矿山自给自足高点攀升，清明节此后钢厂以耗费自给自足为主，各城市均有相同程度的适量。日耗多方面，沿江和华东地区由于炼铜复产，日耗增量较，其余各城市以小幅涨落为主。

预期偏差：

市场竞争情绪较为冷漠，如果铜钢出口量超预期上行，未来会压制黑色的牛市股票商品价格。对政府反击投机的税制也会改变短期的股票商品价格快节奏。

综上所述，清明节此后欧美到港小幅回老家升，深水港疏港量大幅度急剧下降，深水港小幅累库；儿孙现实需要沿袭低收入，铜水出口量维持高点。随着假期终止，钢厂蔗糖自给自足进一步增高，补库需要有所加长；以及宏观长江实业税制持续放松，支撑铜矿山需要预期。目前铜矿山基本面较好，市场竞争对于节后预期向好，原计划矿山价维持高点，此后关注税制对商品价格的不良影响。

（刘宇 投资听取号:Z0012343）

【再 次 里斯 醒】

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